什么在你的CRM垃圾抽屉?

因为我们现在还不确定如何处理这些多余的零件, 但因为我们相信它们可能有一天会有用,这并不是什么新鲜事.  对我们中的一些人来说,回收和再利用是一种生活方式,我们用心去寻找每样东西的用途,没有什么东西会在垃圾抽屉里待太久.  为他人, 只有当垃圾抽屉满到快要溢出来的时候,他们才开始整理里面的东西,或者找另一个抽屉来接管.   Many of us fall somewhere in the middle; we eventually find uses for some stuff in the drawer, 但我们并没有做出一致的努力来评估, 整理或使用抽屉里的东西.

CRM解决方案通常在垃圾抽屉中有两大类内容:数据和表单设计.  可靠的数据使效率更高, 具有影响力的业务流程,对于做出明智的决策至关重要.  在CRM实现期间,清除数据通常要花费很多时间. 我们都认识到数据完整性的重要性,我们中的大多数人至少花了一些时间让数据远离垃圾抽屉.   防止数据被丢弃的方法包括强制执行数据输入标准,以及订阅提供当前和潜在客户最新详细信息的服务.  几乎每天都有新的博客出现, 讨论“大数据”的文章或播客;本文不在其中.

本文的重点是客户关系管理垃圾抽屉中的第二类内容——表单设计.   表单设计的元素可能最终会出现在您的CRM垃圾抽屉中,包括表单上未使用的字段和表单布局.  在CRM实施过程中, 可能会花一些时间来更新选项集, 向开箱即用表单添加自定义字段,并为自定义实体创建表单.   在一个典型的实现中, 从表单中删除方框字段的时间很少(如果有的话).  我在实现过程中遇到的一些原因是:

  • 我们今天不使用某些开箱即用的字段,但将来我们可能会使用
  • 对于需要哪些领域,团队之间缺乏共识
  • 我们可以忽略不需要的字段
  • 我们将使字段业务需要或业务推荐来指导数据输入
  • 我们宁愿使用从表单中删除字段所花费的时间来擦洗数据

我们都认识到表单上需要有字段来捕获支持业务流程的信息.  CRM中表单上这些字段的布局影响用户效率和用户采用.  根据信息的类别将字段分组到各个部分,以提高可读性是有意义的, 但在这样做的时候,我们有时会忽略考虑用户输入信息的顺序.  因此,您的用户可能需要多次制表或滚动 & 在创建新记录时,单击以查找并填充必需的字段.

将表单设计垃圾从CRM垃圾抽屉中清除通常是一项低工作量/高影响的工作.  Dynamics CRM的灵活性提供多种选择,以满足您的业务流程的需求:

  • 表单定制:通过表单定制,您可以减少对选项卡的需求, 通过改变表单上字段的顺序来滚动和单击, 添加或删除部分, 或删除未使用的字段.
  • 创建基于角色的表单:基于角色的表单允许您呈现一个专门为用户角色设计的表单.
  •  处理特定的对话框以指导客户交互和数据输入:对话框指导用户与客户进行交互,并使用捕获的信息更新表单.

 行动呼吁

随着业务流程的发展, 更新开箱即用的用例和自定义实体,以包括数据输入和可读性.

如果您是CRM系统管理员, 观察你的用户在行动中的横截面,以识别你的CRM垃圾抽屉中的东西.

如果你是一个CRM用户, 向系统管理员提供一些示例,让您了解过度使用选项卡的情况, 点击或滚动.  除了, 让您的CRM系统管理员随时掌握您的业务流程演进的情况,以确保某些CRM支持修改后的业务流程.

如果您对清理您的CRM垃圾抽屉有疑问,或者想了解更多关于利用您的业务关系的信息,请访问我们的网站 CRM页面.

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