在Dynamics 365中使用学习路径驱动更高的用户采用

部署或升级关系管理系统时, 项目的成功常常取决于人 实际使用这个系统. 事实上, 根据2016年2月Forrester的报告, CRM的成功取决于有效的变更管理, 46%的受访者同意或非常同意用户在CRM实施过程中遇到的困难.

有效的变更管理有助于解决这个问题, 特别是当用户能够轻松且情境化地访问诸如培训攻略之类的资源时, 备忘单, 和视频.

微软最近增加了Dynamics 365的客户参与功能(销售), 服务, 它们包含了一个杀手级工具,可以在正确的时间提供正确的帮助/提醒:动态365的学习路径.

为您的流程定制指导任务,以推动用户采用

Microsoft Dynamics 365的部署通常包括配置. 将字段添加到表单中,并调整业务流程流以支持公司的操作方式. 这些更新使系统能够使用您的语言,并驱动您的流程——这些正是应该在系统内部得到加强的东西(无需搜索保存在不同系统中的文件,或挖掘打印出来的参考卡片).

Dynamics 365学习路径提供这种个性化的循序渐进的帮助. 用户实际上是通过一个场景来了解点击哪里以及输入什么类型的信息.

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一个关键的促成因素是这个指导可以跨越多个页面. 例如,在整个销售过程中可能会涉及到与潜在客户、机会、客户(等等)的合作.),了解这种关系的一部分是在正确的时间在记录之间移动. 学习路径允许您显示如何以及何时在记录之间移动.

同样值得注意的是,一旦用户习惯了使用该系统, 他们可以选择不接受这个指导. 这意味着人们在熟悉了系统后,不会对如何使用它感到“烦恼”.

通过边栏自助帮助加强培训

整体指导在某种程度上是有帮助的,但有时你需要提供额外的参考材料. 在页面内容的数量和人们可能需要的深度之间有一个平衡.

在每个步骤中添加太多的信息会让原本简单的系统变得混乱不堪. Learning Path有一个很好的方法来处理这个问题,那就是扩展侧边栏,在那里你可以提供这种自助服务材料.

例子包括:

——视频

——幻灯片

——检查表

-其他内容的链接(例如.g. SharePoint内容)

将这些工具与用户的采用联系起来

培训和沟通是推动组织有效变革的重要方面,学习路径提供了在应用程序中与用户互动的方法. 它有很多用途,但这里有几个例子来让想法流动起来.

 

设置演练,以便用户能够在初始培训期间遵循演练(并在以后参考演练) -当用户对系统和流程都非常不熟悉时,这是特别有用的. 这也是一个很好的方法来帮助培训,有很高的学生和教师的比例.

在引入新的或更新的过程时使用学习路径 -随着系统的使用增加,表单上显示信息的方式或业务流程的进展无疑会有所调整. 提供新的和更新的学习路径来帮助支持这些更改.

在有用的时候创建特定于角色的内容 -学习路径识别个人用户是谁, 根据他们的安全角色为他们提供适当的上下文. So, 例如, 在查看联系记录时,销售代表和客户服务代表可以看到不同的内容,这些内容可以帮助他们处理与他们的角色相关的不同流程和关键信息.

定期更新侧栏内容,包括常见问题的答案 -学习路径的性质使它们成为这类信息的首选. 让这里成为提供常见问题答案的一个简单(和上下文)的地方

拥抱学习路径的可配置性和个性化,并不断迭代! 即使是计划良好的改变也会有磕磕碰碰的时候——不要把这些当成静态内容. 如果你当前的内容没有涉及到什么,可以考虑添加一个链接来提交问题.

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